• Vorstellung unserer Dienstleistung mit Serviceüberblick und Ist-Situationsanalyse.
• Basierend auf einer fundierten Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse = Ausarbeitung Ihres persönlichen, optimalen Vorsorgeplans mit Erstellung eines Gesamt-Optimierungs-Konzepts für den Haushalt und seine Mitglieder.
• Präsentation und Besprechung der Ergebnisse der Wirtschaftsbilanz + Vorsorgeplan + den einzelnen Beratungs-/Lösungs-Konzepten für Ihre optimale existenzielle u. finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung.
• Umsetzung und Nutzung der vereinbarten Beratungs-/Lösungs-Konzepte in den einzelnen Wirtschaftsbereichen der Lebens-Existenz- und Finanzpyramide von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Übergabe der entsprechenden Unterlagen.
• Laufende, lebenslange Betreuung.
• Weiterempfehlung unserer Serviceleistung an ihr soziales Umfeld
• Infoservice mit Newsletter und weiteren Serviceportalen zur Existenz-Sicherung und Vorsorgeplanung

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